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雖然是白天，天空卻看不到任何陽光灑落，厚厚的雲層將陽光與地面隔絕。土地上一片貧瘠，長期失去日照使得原先茂盛的植被都已凋零。如今只看得到乾枯的樹伸長著枝頭向著天空，好像在渴求一絲的陽光似的，可惜它並沒有等到陽光就已失去了生命。

少了草木保護的河流，乍看以為只有些許微弱的細流在流動，但是每當下雨的時候其狂暴程度可以擴散好幾十里。河道的兩岸還可以看到一些原本居住在河邊的農家，農田早已被泛濫給掩埋，而說是屋子其實只是幾片曾經叫做牆的木板罷了。

這裡是「艾司提王國」，曾經是這塊大陸上最強盛的王國，不過也是因為這個原因使處於異界的惡魔覬覦這片土地。

就在十年前，名叫德拉斯克的惡魔領主開始對這個王國的國王循循善誘，花了一年的時間，德拉斯克讓國王以黑魔法召喚他的靈魂（其實只是一部分），最後終於讓他得以穿越異界與現實的屏障來到這個世界，進入國王的身體，並開始著手摧毀這個王國，並染指整個世界。

因為惡魔領主的強大力量，艾司提王國上方的烏雲永遠不會散去，黑暗長年壟罩著這片土地，然後人們開始以另一個名字來稱呼它「黑雲之地」。

◎　★　◎

路易的腳踩在泥濘的地上，他的皮長靴上有許多新鮮的泥土，證明他已經在這片森林裡行走了一段時間。森林裡黑暗異常，只有些許的光線，但是這樣的光線已經足夠讓路易找到他要找的目標，這片森林是他熟悉的區域，而他正往著平常不願意踏入的黑魔熊的地盤走去。

路易的父親洛芬，曾經是艾提司王國的第一勇士，路易小時候就時常聽週遭的人提起他父親的英勇事蹟。他的母親娜薇爾曾是王國聖會的僧侶，對於聖光能量的掌握十分有天賦，在遇到洛芬之後雙雙墜入愛河，其後便離開了聖會，當一個稱職的賢妻良母。兩人十分恩愛，婚後不久就產下一對雙胞胎，分別是路易以及他的雙胞胎妹妹凡莉亞。

在他們六歲那一年，洛芬被依叛國罪名處決，而他的家人也理所當然的受到通緝。為了躲避王國禁衛軍的追查，母親帶著他們兩個離開了原本在城內的家，跑到人煙稀少的黑魔森林居住。

黑魔森林位於艾提司王國的邊境，以有著大量的魔物居住聞名，在德拉斯克來到這世界之前就已經是聲名狼藉，如今黑暗壟罩大地，更是鮮少有人願意踏入這森林。這邊雖然危險，但是也是躲避護衛隊的好地方。

一個女人兩個小孩在這片森林裡生活十分不容易，娜微爾從小在王國內長大，對於如何在野外生活並不在行，但是為了丈夫當初許下的承諾，她不願離開這片森林，她怕離開了王國的領地，就再也見不到她心愛的人了。

為了扶養兩個孩子長大，娜薇爾時常自己餓著肚子，將好不容易獲得的食物給孩子們吃，而她也日益消瘦。最後娜薇爾因為過於虛弱而去世，那時路易跟凡莉亞才十二歲。

娜薇爾在臨終之前對兩個孩子說：「路易，你是男孩子，一定要好好保護你的妹妹，還有爸爸留下來的那把劍。凡莉亞，我乖巧的女兒，記得我教妳的，要好好陪在哥哥身邊。」

母親的遺言兩人謹記在心，在那之後，兩個人相依為命，並一起守護著父親留下來的一把雙手劍。

德拉斯克會追捕洛芬的家人一方面是為了根除威脅，另一方面是洛芬的持劍曾替他立下不少戰功，讓德拉斯克認為有必要將其得到手，或者毀了它。

在洛芬與他的雙手劍建立的種種事蹟中，最廣為人傳頌的便是洛芬挺身對抗入侵王國的黑龍。黑龍的體液有著與岩漿相同的熱度，一般兵器光是碰觸黑龍身體就足以熔毀，更不用說要劈開黑龍堅硬的鱗甲，而洛芬的雙手劍有著特殊的魔法加持，有人說是古老的精靈族與洛芬有一面之緣並將這把劍給附上了魔法，也有一說法是製造這把劍的工匠用了堅硬無比的龍爪為材料，更有人直接說這把劍是諸神的造物，無論如何，眾說紛紜，但這把雙手劍有著強大的力量是不可否認的事實。洛芬拿著這把劍與黑龍纏鬥了一天一夜， 最後在破曉時一劍砍下了黑龍的頭顱，後來大家便稱呼這把劍為黎明之刃。

當然路易並不知道如何使用這把劍的神力，他以及凡莉亞將這把劍當作是父母親的遺物一般的保存著。

就在三天前，凡莉亞生了一場大病，病重的她幾乎無法行動。這使路易相當著急，但他不能冒險離開森林去找醫生，若是他被抓到了那他妹妹就真的無依無靠了。最後他決定往森林的深處尋找黑魔熊，聽說黑魔熊的心臟可以治好任何疾病，不過危險程度也是可想而知的可怕。平常在森林裡狩獵的路易都會刻意避開黑魔熊的地盤，現在為了治好凡莉亞的病，再危險他也要主動去找到黑魔熊。

「凡莉亞，你先撐著點，哥哥去找幫你治病的藥，馬上就回來了。」路易摸著凡莉亞的臉龐溫柔的說。

「哥哥，路上小心。」這句話是每次路易要去打獵時凡莉亞會說的話，就算是現在他還是想讓哥哥放心點。

路易帶著他平常用的弓箭與獵刀，還有兩隻削尖的木棍就上路了，他並沒有帶著父親的劍，他還不太會使雙手劍，而且長劍在森林裡只會礙手礙腳。

路易花了很長的時間遲遲沒有找到黑魔熊的蹤影，他以前看過幾隻，但是都看了一眼就趕緊離開，如今真的要找卻找不到。疲累的路易靠坐在一個大樹旁休息，心急如焚的他想趕緊帶著解藥回去，凡莉亞的狀況很糟，不知道還可以撐多久。

忽然前方不遠處的樹叢裡傳來聲響，反應靈敏的他隨即緊戒，並從箭袋中抽出一支箭搭上弓弦。他緩慢的移動，看見一隻黑魔熊正在沼澤邊緣喝水，這正是好時機。

路易將蓄勢待發的弓舉了起來，瞄準黑魔熊的眉間，打算一箭將其斃命。

他深吸一口氣，閉氣，右手一放，箭矢破風，颼的一聲命中目標，卻沒射中眉間，而射在了肩膀上。

黑魔熊中箭後馬上發現了他的位置，隨著一聲吼聲向著他衝了過來。

路易迅速又發出一箭射中了魔熊的左大腿，但是牠衝勁不減，路易連忙滾開閃避，站穩後抽出了獵刀跟一隻木棍，小心翼翼的端詳著眼前的大傢伙。

黑魔熊衝鋒撲空，巨大的身軀卻還能緊急剎車，轉身過來隨即就是一掌。

路易閃開了第一掌但是第二掌避無可避只好拿起木棍格檔，黑魔熊一掌將木棍斷成兩截，並且拍上了路易的胸膛。

銳利的爪子劃開了皮甲，在路易胸上留下了可怕的爪痕。強大的衝力將路易震飛開來撞上樹幹，手上斷掉的木棍以及獵刀都掉到地上。

路易呻吟一聲匆匆爬起，抽出第二支木棍緩緩移動，等待著黑魔熊再次朝他衝過來。

黑魔熊不負期望的對著路易衝過去，此時路易早有準備，跳起來之後在空中伸出左手抓住黑魔熊後頸的毛皮，身體一扭跨坐在黑魔熊身上。

黑魔熊被路易騎著之後便像瘋了似的不停的四處衝撞，想要把他給甩下來。

路易單手緊抓著黑魔熊的毛皮，兩腳緊緊夾著牠的腹部，右手拿著木棍想瞄準他柔軟的脖子插進去，但是不停晃動的黑魔熊讓他光是待在牠身上就費盡全力。

忽然，熊的速度慢了下來，一把木棍便直接貫穿了他的脖子。

這一擊直接貫穿了牠的頸動脈，黑魔熊的步伐開始搖搖晃晃的，路易趕緊從黑魔熊身上跳開，以免被屍體壓住受困。

原來是一開始塗在箭尖上的麻藥終於發效了，黑魔熊跟他纏鬥了這麼久，路易還一度覺得會不會麻藥對牠起不了作用。

碰的一聲，黑魔熊巨大的身軀倒下了。

路易拾起掉落在一旁的獵刀，俐落的把魔熊開膛，取走了他要的部分後匆匆離去。

◎　★　◎

「哥哥，你回來拉。」凡莉亞聽到門口傳來聲響，輕聲的說。

凡莉亞正想從床上起身去開門，一群身穿鎧甲的士兵撞開門闖了進來。

一個看似帶頭的隊長說：「給我搜。」

凡莉亞看到這狀況一時反應不過來，就這樣愣坐在床邊。

那群士兵在屋內東翻西找，最後在地板的一個隔間裡找到黎明之刃，拿了就要走。

凡莉亞見狀，也不管病重馬上從床鋪跳了起來，朝著拿黎明之刃的士兵跑去。

「你們不可以拿走這把劍！這是我們父母唯一留給我們的東西！」凡莉亞不知哪來的力氣跟士兵拉扯著黎明之刃。

「不再是了。」凡莉亞背後傳來一句冷冷的聲音，緊接著一把利刃從她的腹部貫出。

「國王有令，反抗者格殺勿論。」隊長將劍拔出，帶著黎明之刃離開了小屋。

◎　★　◎

路易在森林裡拔腿快跑，又喜又憂的他想趕快拿著這可能可以幫凡莉亞治病的東西回去，沒多久就跑到了他們在森林中的小屋。

「凡莉亞！你看我帶回來的是甚麼，這應該可以治好你的病。」路易還沒進門就在屋外大喊。

路易一推開門，看見屋內一片凌亂，路易一時反應不過來，看見倒在地上半身都是血的凡莉亞，馬上衝了過去將她抱在懷中。

「凡莉亞！發生甚麼事了！」路易看見凡莉亞腹部的傷。

「哥哥...你回來啦...」凡莉亞使用從母親那裡學來的僧侶技能維持住自己的生命，就為了等路易回來。

「哥哥...對不起...爸媽的遺物被搶走了...」

「不要緊的，哥哥會去把它拿回來，你先答應哥哥一定要好起來，你會沒事的。」路易馬上了解到凡莉亞的傷太重，而他努力不讓眼淚掉下來。

「哥哥還是一樣愛說謊...」凡莉亞擠出一絲微笑。

「...」淚水在路易眼眶不停打轉。

「哥哥...我把爸爸的東西弄丟了，他在天國會肯見我嗎...？」凡莉亞問。

「會的，我們的爸爸一定是個很好的人，他不會生你的氣的。」路易幾乎都要哭了出來。

「那就好...媽媽曾經說人死後會變天使...我會變成天使好好守護著哥哥的...」凡莉亞露出最後一個笑容。

「凡莉亞...你一直都是最漂亮的天使...」路易忍不住的眼淚隨著臉龐落下。而凡莉亞已經聽不到，也看不到路易的眼淚。

路易在小屋旁的空地挖了個洞將凡莉亞給安置好，也在他身邊放滿了他生前最愛的花朵。把凡莉亞安置好之後路易將小屋給燒了，並決定遵守跟妹妹的最後一個約定

取回黎明之刃！