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天橋底下的籃球場，三名妙齡女子打扮亮麗的走著，高跟鞋的聲音在空盪的藍球場之間迴盪，籃球場中只有一人獨自的投著籃，三名女子正向著那人走去。

三名女子走到了球場邊，場中的那名男子依然自顧自的投著籃，並沒有要理會三人的意思，這時帶頭的女子講話了：「就是你嗎，欺負我們家小朋友的人。」

路易全副武裝，身上塗著他自製的偽裝塗料，一動也不動的躲在一叢矮灌木旁，就算仔細查看，也很難察覺這裡躲著一個人，路易已經跟周圍環境融為一體。

他躲在這裡已經有半天的時間，他在等待一個目標，灰色的巨狼。

我背靠著牆，滿頭大汗的喘著氣，看了一下左手的手錶，心想：「別鬧了...我跟人家約好要吃飯啊...」

忽然通往屋頂的門被人踢開，冒出一個人影指著我這邊喊道：「那傢伙在那裏！」

在炎熱的沙漠高溫中前行，兩人一鳥漸漸的離開德蘭房子所在的貧民區，來到了競技場附近的鬧區。

現在正值中午，街上看不到任何人影，與前一晚路易看到的人潮洶湧真是反差極大。

兩人來到了一間平凡無奇的房子前面，迪裘洛敲了敲門說：「老爺子，我們來啦！」，話說完就自己推開門走進去，路易在後面也跟了進去。

屋子內的擺設跟房子的外觀一樣毫無特別之處，石製的地板跟牆壁都沒有額外加裝木板或壁紙等等裝飾用的東西，幾扇簡單的窗戶將外面濛濛亮的光線透了進來，一樓的主廳相當寬敞，與其說是寬敞不如說是空蕩蕩，擺的家具只有一張桌子、兩張椅子，桌子上有個水壺和一支正在燃燒的蠟燭，桌子旁邊有個小爐灶，某個角落放著 一籃不知道是野菜還是草藥的東西，除此之外別無他物。

影像投射出的三人分別是維吉爾、迪裘洛以及在競技場跟路易搭話的那個菸斗老人。

「小子，又見面啦。」那老人的影像看向路易微笑著說。

艾兒與路易兩人在夜空下的城市巷弄中鑽來鑽去，雖然時間是晚上，但是卡德米爾的居民生活作息是日夜顛倒，所以幾乎每一間民宅都有人在活動的跡象，他們繞了好一回才找到一間看似無人的民宅，艾兒用她的巧手打開後門闖了進去，路易不明所以的跟在後頭。

進了屋子後路易看了看房內的擺設，明顯是間普通的廚房，正納悶為什麼艾兒要帶他闖進一間民宅的廚房，轉頭就看到艾兒手上拿著之前的那片玻璃片，她將玻璃片貼在剛剛進來的門板上嘴中唸唸有詞，那門板從原先破舊的樣子漸漸變得高貴典雅。

享用完老闆娘精心烹調的美食之後，路易和艾兒分別回到各自的房間休息，長途跋涉的兩人很快的就進入了夢鄉。

路易再次睜開眼睛時已經是傍晚，他用擺放在房間內的一盆水稍作盥洗之後就走出房門。

來到旅館的大廳，裡面正熱鬧著，老闆娘和夥計們正忙進忙出的招呼著客人，這間旅館的大廳平時也兼做小餐館，有不少客人就是衝著老闆娘的好手藝而來的。

炎熱的烈日高掛空中，地面上的礫石與沙粒被曬得滾燙，沙石施放出的熱氣將空氣變得難以呼吸的灼熱，一望無際的地平線全都是沙土的黃色。

在這沙漠中有兩個人影，熱氣扭曲了他們的身影，這使得他們看起來有如幻影。

他們便是艾兒和路易。

路易與亨利分開之後，在森林裡往西移動，照著亨利所說的路線行進。他一路上並沒有遇到甚麼阻礙，途中只停下來休息兩次，縱使如此，到達亨利所說的「出口」時已經接近黃昏。

路易站在「出口」前面，喘口氣之後開始攀爬。

這所謂「出口」原來是一棵斷裂倒下的大樹，其樹幹甚為粗壯，橫切面直徑約有三公尺，斷掉的樹幹斜躺在地上，尚有部分樹根依然緊抓著泥土，樹的斷面不知道被甚麼東西掏空，一個大洞沿著樹幹內部向下延伸，洞看來很深也很暗。

路易雙腳盤起坐在樹洞內，黎明之刃已經出鞘，雪白的寬刃橫放在兩腿間，雙手成掌壓在劍脊上，路易的身體和劍都發出白色的光亮，白光覆蓋下的身軀早已大汗淋漓，他雙眼緊閉，用心去感覺在身上流動的能量，胸口的黑色印記正和白光一縮一張，看似正在拉鋸，路易的眉頭皺在一起，看起來相當難受。

亨利站在一旁看著他，避免他練習引導能量時過於躁進，反而會使身體承受更多負擔。

今天已經是路易和亨利學習魔法的第三天，說是學習魔法起時只是先學習如何以自身法力來牽引其它能量。

艾兒看著自己的左手背，上面燃起了一撮黑色火苗，火苗快速的蔓延全身，被火焰包圍的艾兒感覺自己被關在一個房間裡，房間裡是無窮盡的高溫火焰絕望的包圍著她。艾兒張嘴想放聲尖叫，火焰卻鑽進他的嘴裡燒入體內，好像連同她的聲音都被燃燒殆盡一般。

剎那間，所有火焰都消失了，取而代之的是無情的寒冰。艾兒發現自己被關在一個巨大的冰塊裡，這冰塊無比的堅硬也極度的寒冷，寒氣從她全身的毛孔滲入 體內，在一片寒冷的寧靜中，艾兒似乎聽到自己血液正在結凍的聲音。低溫漸漸奪走艾兒的意識，她的生命也隨著時間一點一滴的流失。

「噗通！」一個充滿力量的聲音打破寧靜，艾兒的心臟忽然有力的跳動起來，一股溫暖的感覺包覆著心臟所在的左胸口，心臟一下又一下的將充滿能量的血液送到全身每一個角落，身體的每個部位得到這珍貴的能量開始恢復知覺。

「啊！......」路易在一陣疼痛後醒來。

他右手摸著胸口，上面有一圈黑色的印記，這印記的部位好像正在燃燒似的。

路易不太記得發生了甚麼事，他皺著眉努力回想。

魔法，一種看似神奇的技術，其實最基本也只是在於控制能量的流動。

在諾森，所有可使用的魔法大致分為三種。

第一，生物以自身法力能量為媒介，牽引充斥在人界中的能量，這種魔法是最常見也最多生物使用的，而其法術的強度會依施術者對能量流動的掌握度而有所差異。如馬爾斯及萊恩同樣都召喚火球，但萊恩的熟練度較高法力也較充裕，所以能夠快速召喚出強力的火焰能量。而每個生物的法力都是有限的，耗盡法力會使生物進入虛脫狀態，反之過度灌注法力會使肉體負擔過重而受損，如沃爾夫強行提升法力或是烏爾洛森在寄宿的肉體灌注超出負荷的異界能量。當然法力的量可以透過不停鍛鍊來提升。

湍湍的流水聲，一條清澈的河流在綠意盎然的森林裡恣意的奔流。樹林裡的各種鳥鳴與流水聲合奏，不時有林風吹動樹頭產生的沙沙聲，譜出一種天籟般的樂音。陽光無私的灑落在這片森林上，整個景象隱隱顯露出大自然孕育生命的偉大力量。

一雙修長白皙的快腿在河岸上奔跑，快腿的主人擁有一雙與腳同樣修長白皙的臂膀，他身穿獸皮製的衣物，皮革以藤蔓為繩編織在一起，上面還有花草樹葉做裝飾，金黃色的頭髮綁成馬尾，隨著奔跑而左右擺動。

一個不知該說是俊俏還是美麗的臉龐，猛一看會以為是女性，仔細端詳會發現他有著男性獨特的堅毅表情，但依舊讓人無法分辨他到底是男是女。

艾兒雖然才二十二歲，但她在這行混有七年了，入行以來跟法師戰鬥的次數也不少。

她的經驗告訴她，要有效壓制住法師們那些可怕的法術，就要先神不知鬼不覺的展開突襲，再以綿密的攻擊使對方無暇施放法術。過往的戰鬥中，艾兒自己領悟出來的這套戰術都十分見效。

但這次就不一樣了。第一發攻擊失手，連帶丟了稱手的武器，被拉開了與敵人的距離，這種狀況下艾兒已經不可能再進行攻擊，唯一的選擇就是逃走。

艾司堤皇宮城牆外，兩個人影乘著夜色準備潛入城內。

◎　★　◎

黑雲之地，艾提司王國宮殿內。

一個身穿王國制式盔甲的人，手上捧著一把樣式不俗的雙手劍，低著頭快步的走進宮殿的大廳。

走到王座前的階梯下，該人雙膝跪地恭恭敬敬的說：「稟告國王，黎明之刃已經取回，洛芬之女也已經被當場處決。」

異界　人界　天界，這三個世界組成諾森這個充滿魔法能量的世界。

在這三個世界中，異界跟天界都是只有能量存在的精神世界，在這兩個世界存活的個體沒有血肉，只有精神思想，凡人稱之為靈魂。異界與天界的差異在於，異界充斥的是負面能量，諸如仇恨、憤怒、貪婪等，在異界較為強大的精神體，我們稱之為惡魔，較弱的稱之為鬼；天界則是以正面能量為主，如快樂、幸福、自信等，天界中強大的精神體稱之為神，弱的稱之為靈。

三界當中，只有人界是物質世界，並且有著充沛的魔法能量，也只有這個世界有辦法孕育新生命。當人界的生物死去時，靈魂會因為其生命過程中所累積的能量而決定前往天界或者異界，當靈魂從人界到另一個世界時記憶是會保留的，這時有兩個選擇，一是不斷吸取環境中的能量使自我成為強大的精神體，二是失去了生存意志，在空間中漸漸消散成沒有意志的能量（較強的能量有時會捕捉有意志的小能量為糧食）；除非變成了純粹的能量，否則處於天界跟異界的精神體是無法回到人界去的，但也因為其力量強大，有些神或惡魔總是能找到方法間接控制人界的生物們。

雖然是白天，天空卻看不到任何陽光灑落，厚厚的雲層將陽光與地面隔絕。土地上一片貧瘠，長期失去日照使得原先茂盛的植被都已凋零。如今只看得到乾枯的樹伸長著枝頭向著天空，好像在渴求一絲的陽光似的，可惜它並沒有等到陽光就已失去了生命。

少了草木保護的河流，乍看以為只有些許微弱的細流在流動，但是每當下雨的時候其狂暴程度可以擴散好幾十里。河道的兩岸還可以看到一些原本居住在河邊的農家，農田早已被泛濫給掩埋，而說是屋子其實只是幾片曾經叫做牆的木板罷了。